„Ignitis grupė“ nustatė pirmosios 300 mln. Eur, 5 metų trukmės Europos žaliųjų obligacijų emisijos kainą
„Ignitis grupė“ informuoja, kad 2026 m. spalio 20 d. sėkmingai nustatė pirmosios Europos žaliųjų obligacijų (angl. European Green Bonds, EuGBs) emisijos (S reglamentas, 1 kategorija, vardinės (registruotos)), kurios nominalioji vertė siekia 300 mln. Eur, kainą (toliau – Obligacijos). Metinė fiksuota obligacijų palūkanų norma siekia 4,500 %, o jų išpirkimo data yra 2031 m. spalio 27 d.
Obligacijos buvo išplatintos už 115 bazinių punktų maržą virš vidutinės apsikeitimo sandorių (angl. mid-swap rate) palūkanų normos, emisijos kainai siekiant 99,676 % nominaliosios vertės. Tikimasi, jog Obligacijų emisijai bus suteikti „Baa1“ ir „BBB+“ kredito reitingai atitinkamai iš „Moody's Ratings“ ir „S&P Global Ratings“, atitinkantys Grupės kredito reitingus. Obligacijas planuojama įtraukti į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje ir rodyti Liuksemburgo Green Exchange (LGX), bei į prekybą „Nasdaq Vilnius“. Atsiskaitymas už Obligacijas numatomas 2026 m. spalio 27 d.
Bendra pritrauktų Naujų obligacijų lėšų suma bus visiškai arba iš dalies skirta ilgalaikiam turtui, kapitalo ir veiklos išlaidoms finansuoti ir (arba) refinansuoti, laikantis ES žaliųjų obligacijų reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto laipsniškojo metodo ir Europos žaliųjų obligacijų suvestinės (nuoroda). Grynosios lėšos, pritrauktos išleidus Obligacijas, bus visiškai arba iš dalies panaudotos esamam įsiskolinimui refinansuoti, įskaitant 2026 m. spalio 19 d. paskelbto siūlymo supirkti apyvartoje esančias 300 mln. Eur 2,000 % obligacijas, kurių išpirkimo terminas sueina 2027 m. liepos 14 d. (ISIN: XS1646530565) (toliau – Siūlymas), finansavimą. Siūlymo rezultatai, juos nustačius, bus paskelbti atskirai.
Grupės kredito kokybę patvirtina tai, kad sandoris sulaukė reikšmingo ir diversifikuoto susidomėjimo iš Europos ir kitų regionų institucinių investuotojų. Galutinė pavedimų knyga (angl. final order book) viršijo 1,0 mlrd. Eur, o paklausa galutinį emisijos dydį viršijo 3,3 karto. Joje dalyvavo daugiau nei 80 investuotojų.
Obligacijos leidžiamos pagal Grupės 2 000 000 000 Eur vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programą (angl. Euro Medium Term Note Programme) (toliau – EMTN programa), kurios bazinis prospektas patvirtintas 2026 m. rugsėjo 3 d. (nuoroda).
BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan ir MUFG veikė kaip tarptautiniai koordinatoriai ir kartu su SEB ir Swedbank – kaip Obligacijų platintojai. BNP PARIBAS ir J.P. Morgan taip pat veikė kaip žaliojo finansavimo koordinatoriai.
Daugiau informacijos apie Grupės obligacijų emisijas, įskaitant galutines sąlygas (angl. Final Terms), bus paskelbta Grupės interneto svetainėje (nuoroda). Dėl aukščiau nurodytos informacijos atskiri pranešimai nebus skelbiami, nebent būtų nurodyta kitaip arba esant poreikiui informaciją patikslinti.
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2026 m. Koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
