„Lietuvos energija“ ruošiasi antrajai žaliųjų obligacijų emisijai

Po pernai sėkmingai išplatintos pirmosios žaliųjų obligacijų emisijos, „Lietuvos energija“ imasi antrosios emisijos platinimo. Šiandien „Lietuvos energijos“ valdyba pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos padidinimui iki 1,5 mlrd. eurų, antrosios žaliųjų obligacijų emisijos išleidimui bei patvirtino atnaujintą bazinį prospektą. Numatoma nekonvertuojamų obligacijų trukmė nuo 7 iki 12 metų, obligacijos vieneto nominali vertė – ne mažiau kaip 100 000 eurų, iš viso planuojama pasiskolinti 300-500 mln. eurų. Vieša obligacijų emisija bus išplatinta priklausomai nuo rinkos sąlygų. „Lietuvos energijos“ valdybos susitikimai su investuotojais prasidės birželio 25 d. Išplatintos žaliosios obligacijos bus listinguojamos Liuksemburgo ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržose. Obligacijų platintojais „Lietuvos energija“ pasirinko bankus BNP Paribas, J.P. Morgan ir SEB banką.

 

Energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ tikisi dar kartą sėkmingai pasiskolinti kapitalo rinkose išnaudodama istoriškai žemų palūkanų galimybę. Grupės kredito rizikos vertinimas išlieka patrauklus investuotojams: kredito reitingų agentūra „Standard & Poor's“ gegužės mėn. po peržvalgos patvirtino tą patį prieš metus suteiktą kredito reitingą. Įmonių grupei suteiktas BBB+ kredito reitingas su stabilia perspektyva, kuris tarp analogiškų Baltijos šalių energetikos įmonių yra aukščiausias ir antras geriausias tarp Centrinės ir Rytų Europos analogiškų energetikos įmonių. 

 

„Dar kartą žengiame į žaliųjų obligacijų rinką, nes siekiame išnaudoti visas palankias sąlygas diversifikuoti skolų portfelį bei padidinti žinomumą tarp investuotojų. Mūsų paskelbtos strateginės veiklos kryptys, kurių viena didžiausių – plėtra žaliojoje energetikoje – neabejotinai suteikia mums dar daugiau galimybių būti patraukliems vietos ir užsienio investuotojams“, – teigia „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

 

Pirmoji grupės žaliųjų obligacijų emisija buvo išleista 2017 m. liepą. Tuomet „Lietuvos energija“ itin palankiomis sąlygomis rinkoje 10 metų laikotarpiui pasiskolino 300 mln. eurų. Pernai pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.

 

Žaliomis obligacijomis pritrauktas lėšas „Lietuvos energija“ įsipareigoja panaudoti tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams. „Lietuvos energijos“ žaliųjų obligacijų planui  (angl. Green Bond Framework) aukščiausią žalumo kategoriją yra suteikęs nepriklausomas Norvegijos klimato tyrimų institutas  „Cicero“ ir Švedijos aplinkosaugos institutas.

 

Bazinis obligacijų prospektas bus skelbiamas „Lietuvos energijos“, Liuksemburgo ir Nasdaq Vilnius biržų tinklalapiuose: www.le.lt, www.bourse.lu, www.nasdaqbaltic.com.