„Ignitis grupės“ pirmosios Europos žaliosios obligacijos įtrauktos į prekybą

„Ignitis grupės“ pirmosios 300 mln. eurų vertės Europos žaliosios obligacijos įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius“ ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose.

„Ignitis grupė“ išplatino penkerių metų trukmės obligacijas su 4,5 proc. metine fiksuota palūkanų norma, kurių išpirkimo data – 2031 m. spalio 27 d.

Emisija sulaukė didelio institucinių investuotojų iš Europos ir kitų regionų susidomėjimo – galutinė pavedimų knyga viršijo 1 mlrd. eurų, paklausa emisijos dydį viršijo 3,3 karto, o platinime dalyvavo daugiau nei 80 investuotojų.

„Prieš šešerius metus prasidėjęs „Ignitis grupės“ kelias kapitalo rinkoje, bendrovei įgyvendinus didžiausią IPO Baltijos šalyse, šiandien tęsiamas pirmąja Europos žaliųjų obligacijų emisija. Tai geras pavyzdys, kaip skirtingi finansavimo instrumentai gali padėti bendrovėms įgyvendinti ilgalaikes investicijas, kartu suteikiant investuotojams galimybę prisidėti prie energetikos infrastruktūros plėtros“, – sako Gediminas Varnas, „Nasdaq Vilnius“ prezidentas.

Tai pirmoji „Ignitis grupės“ obligacijų emisija pagal Europos žaliųjų obligacijų (angl. European Green Bond, EuGB) standartą, nustatantį reikalavimus dėl pritrauktų lėšų panaudojimo aplinkos atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai ir suteikianti investuotojams daugiau skaidrumo apie finansuojamų investicijų atitiktį aplinkosaugos kriterijams. 

„Ignitis grupė“ turi ilgametę patirtį žaliųjų obligacijų rinkoje – 2017 ir 2018 m. bendrovė išplatino po 300 mln. eurų vertės žaliųjų obligacijų emisijas, kurios taip pat buvo įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius“ ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose. Naujoji emisija tęsia Grupės žaliojo finansavimo trajektoriją ir kartu žymi naują etapą – pirmą kartą obligacijos išleistos pagal Europos žaliųjų obligacijų standartą.

„Didelį investuotojų susidomėjimą šia emisija vertiname kaip pasitikėjimo „Ignitis grupės“ strategija ir ilgalaikėmis perspektyvomis ženklą. Tai svarbus palaikymas tęsiant investicijas į energetikos infrastruktūrą ir įgyvendinant Grupės tikslus“, – teigia Jonas Rimavičius, „Ignitis grupės“ finansų vadovas.

Obligacijos išleistos pagal „Ignitis grupės“ 2 mlrd. eurų vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programą (angl. Euro Medium Term Note Programme, EMTN).

Šiuo metu apyvartoje yra keturios „Ignitis grupės“ obligacijų emisijos, kurių bendra nominalioji vertė siekia apie 1 mlrd. Eur.